風電“十二五”規(guī)劃出臺，使風電裝備企業(yè)在困局中或將看到希望。
國內(nèi)風電裝備龍頭企業(yè)華銳風電公布一季報，其利潤只有5675.8萬元，同比下降87.06%，下降比例接近九成，而居第二位的金風科技的報表更不好看，凈利潤同比下降97%至610萬元。
有證券公司研報透露，目前風電有30%-50%的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)，80余家風電整機企業(yè)以及上游的零部件企業(yè)，目前都面臨價格不斷走低、貨款拖欠嚴重、質量隱患頻發(fā)、政策持續(xù)收緊的不利環(huán)境，風機制造業(yè)的寒冬已經(jīng)來臨。
科技部風電“十二五”規(guī)劃發(fā)布，給處于困境中的風電打了一針強心劑。“十二五”期間，我國要從風電大國向風電強國轉變，規(guī)劃風電新增裝機7000萬千瓦，建設6個陸上和2個海上及沿海風電基地，給身處寒冬的風電裝備企業(yè)帶來些許暖意。
風電裝備企業(yè)戰(zhàn)寒冬
最近好消息接連出臺，除了風電“十二五”規(guī)劃出臺，我國將建海上風電基地外，在2015年前將實施可再生能源配額制，按各地電力的總消費量來規(guī)定可再生能源比例，并以此為標準進行考核。這一計劃年內(nèi)有可能出臺，這將倒逼地方政府上馬以風電為首的新能源。
但現(xiàn)實中風電業(yè)寒意正濃。根據(jù)中國風能協(xié)會的統(tǒng)計，截至2010年，我國風電累計裝機容量已達44.73GW，相對于技術可開發(fā)量的297GW，開發(fā)率已達到15.1%，由于基數(shù)較大，投中集團整理的20家中國主要風電上市公司財務數(shù)據(jù)顯示，2011年中國主要風電上市公司收入同比增長11.3%，凈利潤同比下降19.4%。
風電裝備業(yè)受風電牽連，業(yè)績下滑。以華銳和金風為首的風電龍頭企業(yè)一季報中大幅下降的盈利體現(xiàn)出現(xiàn)在的困境。兩家公司的解釋大體相似，華銳風電解釋是國家產(chǎn)業(yè)政策影響及市場競爭激烈，導致產(chǎn)品銷售量及銷售價格下降。而金風科技的解釋是2011年行業(yè)增速放緩以及市場銷售價格下降導致公司整體業(yè)績較2010年同期下滑。
中投顧問新能源行業(yè)分析師沈宏文認為，說中國風電企業(yè)處于寒冬狀態(tài)并不為過。出現(xiàn)這種現(xiàn)象，原因有以下幾點：一是風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展過快，導致產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈，價格戰(zhàn)頻發(fā)。二是宏觀經(jīng)濟回落導致風電設備整體需求下滑。三是電網(wǎng)運力不足導致的棄風現(xiàn)象影響了風電企業(yè)收益以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
據(jù)公開信息，國內(nèi)風電整機制造環(huán)節(jié)有近百家企業(yè)，整機制造產(chǎn)能過剩，引發(fā)整機制造商展開價格戰(zhàn)。1.5MW風機報價已跌破4000元，降至3800元，整機價格大幅下滑30%，行業(yè)競爭白熱化直接造成了毛利率和銷售收入的雙雙下滑。沈宏文認為，部分企業(yè)已無法盈利，行業(yè)洗牌正在進行；而經(jīng)歷了去年行業(yè)大洗牌后，大多數(shù)整機企業(yè)已經(jīng)開始收縮產(chǎn)能，不具備規(guī)模優(yōu)勢的小廠逐步退出。
據(jù)年報數(shù)據(jù)顯示，就整機毛利率而言（除去風機零部件），金風科技下降40%，創(chuàng)下歷史新低；華銳風電整機毛利下降21%。金風科技6.978億元營業(yè)利潤中，轉讓風場收益為3.87億元，占整個營業(yè)利潤的55%，風機零部件以及相關服務利潤僅3.11億元。
而國家政策在風電企業(yè)利潤轉折中起到了關鍵作用，沈宏文告訴記者，去年國家收回了地方政府的風電項目審批權，不經(jīng)國家統(tǒng)一審批的項目不被納入風電并網(wǎng)規(guī)劃。進一步規(guī)范了風電場并網(wǎng)技術標準，要求風電機組必須具備低電壓穿越能力。
這些政策的出臺是為了規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促使風電建設與電網(wǎng)規(guī)劃同步；提高風電并網(wǎng)能力。限制了風電裝機數(shù)量，所以，去年風電裝機數(shù)量下滑嚴重。
風電“十二五”大躍進
2011年我國風電新增裝機1650萬千瓦，與2010年新增1892萬千瓦相比呈下降趨勢，同比增長為負。這是風電自2005年連續(xù)5年持續(xù)升溫后首次出現(xiàn)裝機下滑趨勢。從風電開發(fā)商的角度來看，五大發(fā)電集團風電利用小時數(shù)全部出現(xiàn)負增長，整體利潤也持續(xù)下滑，部分月份甚至出現(xiàn)局部虧損。風電設備制造商受到的沖擊尤其明顯，大小風電設備商業(yè)績?nèi)嫦禄績r齊跌成為行業(yè)普遍現(xiàn)象。
中國風能協(xié)會估算，去年全國約有100億千瓦時左右風電電量由于被限發(fā)而損失，按照中國電力企業(yè)聯(lián)合會公布的2011年供電標準煤耗330克/千瓦時測算，這些損失的電量折合標準煤超過330萬噸。其中甘肅限電比例最高，為25.25%，內(nèi)蒙古和吉林分別為23.10%和21.02%。
中國的風電，近6年來裝機連年翻番，目前的裝機已經(jīng)從2005年的126萬千瓦，遞增至2011年的6273萬千瓦，容量翻了50倍。然而在暴增的風機背后，諸多風場的風機卻因無法穩(wěn)定并入電網(wǎng)而遭“棄風”。
似乎一切都因為風能“十二五”規(guī)劃變得好了起來。“十二五”期間，短短五年時間，建成7000萬千瓦的風電發(fā)電規(guī)模。超過2010年前所有的裝機規(guī)模，是其1.57倍。
國家電網(wǎng)公司發(fā)布的促進風電發(fā)展白皮書規(guī)劃，2015年我國風電規(guī)模將超過90GW，到2020年將達到150GW以上。10月19日發(fā)布的《中國風電發(fā)展路線2050》中也表示，到2020年、2030年、2050年，風電裝機容量將分別達到200GW、400GW、1000GW。就目前52.8GW的裝機容量來看，未來風電行業(yè)仍有相當大的提升空間。
沈宏文認為，風能“十二五”規(guī)劃進一步明確了產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，對于風電企業(yè)來說益處良多。政府對風電發(fā)展的大力支持將轉化為相關的扶持政策，從而推動風電企業(yè)早日步出寒冬。風電全額保障收購等一系列政策有利于保障風電開發(fā)商的利益，并推動產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。對海上風電的大力支持為風電企業(yè)指明了新的發(fā)展方向。
而根據(jù)國家能源局的規(guī)劃，未來幾年要在“三北”(西北、華北北部和東北)等風力資源富集地區(qū)建設大型和特大型風電場，同步開展電力外送和市場消納研究。同時，促進低風速地區(qū)資源開發(fā)，因地制宜地建設中小型風電場，采用低速風機，就近上網(wǎng)本地消納。在偏遠地區(qū)，因地制宜發(fā)展離網(wǎng)風電。
風電裝備企業(yè)轉向
雖然在“十一五”末，我國具備大型風電場建設能力的開發(fā)商超過20家，共已建成風電場800多個，各方面數(shù)據(jù)都居世界第一位，但我國是風電大國還不是強國，制約我國風電發(fā)展的因素，除了市場因素外，技術是最關鍵的障礙之一。
我國爭取在“十二五”期間，希望能夠實現(xiàn)大容量風電機組的產(chǎn)業(yè)化；3MW-5MW直驅風電機組能夠生產(chǎn)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；掌握7MW級風電機組成套產(chǎn)業(yè)化技術，產(chǎn)品性能和可靠性達到國際先進水平，突破10MW級海上風電機組整機和零部件設計關鍵技術。
目前1.5MW-2.0MW風電機組是國內(nèi)市場的主流機型，并有少量出口。2.5MW和3.0MW風電機組已有小批量應用，3.6MW、5.0MW風電機組已有樣機；6.0MW等更大容量的風電機組正在研制。
去年科技部風電“十二五”規(guī)劃征求意見稿形成時，記者就關注到多家券商分析師的研報開始提高對這些風電裝備上市公司的評價，認為是企業(yè)反轉的機會。據(jù)記者了解，華銳和金風都在尋求破解之策。
華銳風電雖為行業(yè)龍頭，但盈利能力下降趨勢明顯，毛利率從2010年初的23%下降至19%。華銳風電高級副總裁陶剛表示：“華銳風電重點發(fā)展3兆瓦及以上大型風電機組，維持和擴大國內(nèi)市場占有率。”華銳風電在給記者書面回復中提到其3兆瓦、5兆瓦及6兆瓦大容量機組在訂單結構中的比重有大幅提升。至2011年年底，華銳風電在手訂單及中標未簽約項目合計14348.5兆瓦，其中中標未簽約項目9882.5兆瓦，包括3兆瓦機組4698兆瓦、5兆瓦機組905兆瓦、6兆瓦機組150兆瓦。
金風科技向記者表示，未來致力于成為全球領先的風電整體解決方案提供商，目前，1.5MW-3.0MW系列化直驅永磁機組是其在市場的主流；并將于年內(nèi)推出面向海上風電市場的6MW直驅永磁機組，目前已完成整體設計和零部件試制；而10MW級直驅永磁超大容量海上風電機組作為儲備技術正在研發(fā)，這一產(chǎn)品針對未來超大型海上風電機組市場需求。
上海電氣在其年報中披露其與西門子建立中國風電戰(zhàn)略聯(lián)盟，強化在海上風電領域的實力，這意味著上海電氣也將把海上風電裝備作為發(fā)展重點。
除了加強國內(nèi)業(yè)務，各風電公司還將加強開拓海外市場。上海電氣于今年一季度成立印度子公司，借以作為其在印度跨國經(jīng)營和境外業(yè)務的平臺。前段時間更有傳言說華銳風電與金風科技合作收購全球最大的風電設備制造商維斯塔斯。
出處：《 www.gzbxx.com 》 日期： 2012/5/7
